Советский Комитет госбезопасности обеспокоен активностью американских спецслужб, пытающихся добыть секретные данные из лаборатории академика Басова. Там ведутся передовые исследования в области лазерных технологий для защиты от ракетных ударов. Чтобы противодействовать угрозе, опытный офицер Валентин Симагин находит необычного союзника – бывшего научного сотрудника Кима Никанорова, который теперь зарабатывает на чёрном валютном рынке.
Экс-учёному предстоит сыграть ключевую роль в операции по введению ЦРУ в заблуждение. Через него планируют передавать заведомо ложные сведения о реальных разработках лаборатории. Симагин рассчитывает, что авантюрный характер Никанорова и его связи с теневой экономикой сделают его правдоподобным источником для американской разведки.