Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их давно изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы и пытки.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир — хрупкий, как утренний туман. Смогут ли горожане убедить их помочь?